Guía de Gestión de Portfolio Cripto

Workflow del Portfolio: Setup → Track → Rebalance

1. Define objetivos de asignación y límites de riesgo antes de ejecutar.
2. Haz seguimiento del rendimiento y la exposición con una cadencia fija.
3. Monitorea volatilidad, concentración y drawdowns de la cartera.
4. Rebalancea por reglas predefinidas, no por impulsos del mercado.

Selección de Tracker

• Usa trackers con integración de exchanges si priorizas consolidación automática.
• Usa hojas de cálculo si priorizas control manual y trazabilidad.
• Usa tracking orientado a impuestos si el reporte fiscal es una restricción clave.

Marco de Asignación

• Separa posiciones núcleo de posiciones tácticas.
• Define concentración máxima por activo para limitar riesgo específico.
• Conecta aportes periódicos y DCA con tu mix objetivo.

Monitoreo y Control de Riesgo

• Mide desempeño frente a objetivos, no frente a ruido de corto plazo.
• Evalúa drawdowns y cambios de correlación en periodos de estrés.
• Define disparadores de revisión de riesgo antes de necesitarlos.

Playbook de Rebalanceo

• Elige reglas por umbral, calendario o enfoque híbrido.
• Modela costos de transacción antes de ejecutar rebalanceos.
• Revalida exposición post-rebalanceo y actualiza tu línea base.

Artículos Satélite Obligatorios

Páginas núcleo para setup, tracking, monitoreo y rebalanceo operativo.

Artículos Satélite Opcionales

Piezas complementarias para casos más específicos sin diluir el flujo principal del hub.